一、学习内容:1、基础知识:(1)理财规划基础(2)财务与会计(3)宏观经济分析(4)金融基础(5)税收基础(6)理财规划法律基础(7)理财计算基础(8)理财规划师的工作流程和工作要求(9)理财规划工具
2、专业技能:(1)现金规划(2)消费支出规划(3)教育规划(4)风险管理与保险规划(5)投资规划(6)退休养老规划(7)财产分配与传承规划
二、报考条件:
三级:(1)本科毕业1年(2)专科毕业3年(3)6年工作经验(24周岁)
二级:(1)本科毕业5年(2)13年工作经验(31岁)(3)取得3级证三年以上者
三、培训对象:对理财感兴趣的从业人员:银行、保险、借贷、投资理财行业的人员
四、考试时间:每年5月、11月第三个周六
五、课程设置:网络课程
学理财就到青岛恒品智,2015青岛理财规划师报名了
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